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Solution professionnelle · Gestionnaire de patrimoine

Informatique pour gestionnaire de patrimoine (CGP) au Mans

Un cabinet de gestion de patrimoine manipule la donnée la plus sensible qui soit : la photographie financière complète d'une famille, parfois sur trois générations. La conformité ACPR / AMF impose des process stricts, le RGPD le reste. Quand O2S ou Manymore se fige avant un rendez-vous client important, ce n'est pas seulement un agenda raté : c'est la confiance qui s'érode. Fix72 prend en charge l'informatique de votre cabinet au Mans avec les exigences que la profession impose.

07 51 13 37 69 — Devis gratuitVoir les tarifs
Vos contraintes métier
  • Données clients ultra-sensibles (patrimoine, fiscalité, succession)
  • Conformité ACPR / AMF (CIF, IAS, COA)
  • Logiciel agrégateur (O2S, Manymore, Harvest, Quantalys)
  • Reporting et envois sécurisés aux compagnies
  • Conformité RGPD renforcée (catégorie sensible)
  • Mobilité conseiller (RDV chez le client)
Sans IT solide
  • Fuite données clients = sanctions ACPR + perte de la clientèle
  • Outil agrégateur en panne = RDV improductif, image dégradée
  • Sauvegarde absente = historique conseil perdu = responsabilité
  • PC mobile volé non chiffré = patrimoine de dizaines de familles exposé
  • Phishing sur compte mail = ordre frauduleux émis au nom du conseiller
Solution Fix72
  1. 1
    Audit du SI cabinet (postes, mobilité, sauvegardes)
  2. 2
    Sauvegarde 3-2-1 chiffrée, locale + cloud français
  3. 3
    Sécurisation poste conseiller (BitLocker, MFA, antivirus pro)
  4. 4
    Maintenance O2S / Manymore / Harvest / Quantalys
  5. 5
    Anti-phishing renforcé (Microsoft Defender for Office, MFA fort)
  6. 6
    Contrat support avec intervention prioritaire
Logiciels métier

Vos outils, on les connaît

Installation, mise à jour, dépannage, migration. Pas de "je découvre votre logiciel" facturé en heures.

O2S (Harvest)
Agrégateur patrimoine de référence
Manymore
Plateforme de gestion CGP
Quantalys
Analyse OPCVM et reporting
Big Expert / FidNet
Outils d'études fiscales
Plateformes assureurs
Extranets compagnies (Generali, Spirica…)
Microsoft 365 + chiffrement
Mail pro, MFA, anti-phishing

Cabinet CGP : la donnée patrimoniale est la plus convoitée

Pour un attaquant, la base clients d'un CGP est le rêve : informations bancaires, comptes-titres, projets immobiliers, contrats d'assurance-vie, documents fiscaux. Le ROI d'une attaque sur un cabinet CGP est élevé, et la cible mal défendue dans la majorité des structures. Fix72 traite cette menace comme prioritaire dès l'audit initial.

Fraude au virement : le scénario qui peut couler un cabinet

Un attaquant prend le contrôle de la boîte mail d'un conseiller (phishing, mot de passe faible). Il observe les échanges pendant des semaines. Le jour J, il intercepte un arbitrage en cours et envoie au client (ou à la compagnie) un nouveau RIB, en se faisant passer pour le conseiller. Les fonds partent vers un compte mule. Le cabinet est tenu responsable. Fix72 met en place les mesures qui rendent ce scénario quasi impossible : MFA fort, anti-phishing actif, double validation téléphonique obligatoire pour tout changement de RIB.

Fix72 intervient dans les cabinets CGP du Mans, Sablé-sur-Sarthe, La Flèche et toute la Sarthe. Audit gratuit. Voir aussi page courtier en assurance si votre cabinet exerce les deux activités. Appelez le 07 51 13 37 69.

Tarifs pro

Forfaits et tarifs · sans surprise

Devis gratuit après audit sur site. Facture mensuelle, pas d'engagement de longue durée.

Audit cabinet
Gratuit
Forfait Sérénité Cabinet
dès 99 €/mois HT
Intervention ponctuelle
75 €/h HT
Sécurisation mobilité conseiller
dès 19 €/mois HT

Tarifs indicatifs HT pour TPE / cabinet. Devis personnalisé au 07 51 13 37 69

FAQ Gestionnaire de patrimoine

Questions fréquentes

Tout ce qu'il faut savoir avant d'appeler.

Oui — Fix72 a déployé et dépanné O2S (Harvest), Manymore et Quantalys. Pour les opérations majeures (montée de version, migration, formation utilisateur), nous intervenons en lien avec votre éditeur. Le diagnostic est gratuit avant tout devis.
La fraude au virement est le risque numéro un des CGP : un mail piraté permet à un attaquant de se faire passer pour vous auprès du client ou de la compagnie. Fix72 déploie Microsoft Defender for Office (anti-phishing actif), MFA fort obligatoire, formation des collaborateurs (simulations de phishing trimestrielles), et procédure de double validation des virements par téléphone.
Chiffrement intégral du disque (BitLocker), authentification multi-facteurs, MDM pour effacer le poste en cas de vol, VPN obligatoire pour la sync vers le cabinet. Une mallette de conseiller volée non chiffrée expose le patrimoine de dizaines de familles — c'est inacceptable.
Fix72 fournit la documentation technique attendue : registre des accès, politique de sauvegarde, mesures de chiffrement, journalisation des opérations sensibles. Le volet conformité métier reste de votre ressort, mais nous travaillons avec des consultants ACPR pour le compléter si besoin.
Oui — chiffrement AES-256 côté client AVANT envoi au cloud (Fix72 ne peut pas lire le contenu), hébergement France obligatoire, conservation 10 ans pour les contrats, journalisation des accès. Conforme RGPD et aux recommandations ACPR pour les CGP.

Zones d'intervention — Gestionnaire de patrimoine en Sarthe

Fix72 intervient pour les cabinet de gestion de patrimoine (cgp) dans Le Mans et toute la Sarthe : Allonnes, Coulaines, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Mamers, La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Écommoy, Arnage, Mulsanne, Ruaudin, Changé, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, et les communes environnantes. Audit gratuit sur site, contrat de maintenance facturé au mois.

Audit informatique gratuit pour votre gestionnaire de patrimoine

Étienne se déplace dans votre cabinet, dresse l'état des lieux et vous remet un devis clair. Aucun engagement.

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